Сравнение BTOT с CPAG
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index while CPAG tracks the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.31%/yr for CPAG.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и CPAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у CPAG с доходностью 0.13%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и CPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.01% |
Correlation
The correlation between BTOT and CPAG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BTOT c CPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и CPAG
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки CPAG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и CPAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -2.78% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.54% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.74% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и CPAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.67% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 3.67% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 3.67% | +0.02% |
Сравнение комиссий BTOT и CPAG
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CPAG в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и CPAG
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как CPAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTOT and CPAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
BTOT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for CPAG.
BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.31% for CPAG.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и CPAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор