Сравнение BSMZ с SOXQ
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BSMZ is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.
BSMZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 32.12%
- С начала года
- 96.72%
- 6 месяцев
- 91.61%
- 1 год
- 181.76%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMZ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.78% | 1.82% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 96.72% | 17.10% |
Correlation
The correlation between BSMZ and SOXQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BSMZ
SOXQ
Сравнение BSMZ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и SOXQ
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -46.01% | +42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -12.96% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 33.78% | -30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 36.38% | -32.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 36.38% | -32.62% |
Сравнение комиссий BSMZ и SOXQ
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и SOXQ
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.02% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and SOXQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMZ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.
BSMZ has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.26% for SOXQ.
BSMZ is categorized as Municipal Bonds, while SOXQ is Semiconductors. BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор