Сравнение BSMU с MLPI
BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. BSMU is passively managed, while MLPI is actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. BSMU charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности BSMU и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
BSMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMU и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.71% | 0.18% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between BSMU and MLPI is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMU vs. MLPI — Ранг доходности на риск
BSMU
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMU c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMU | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMU и MLPI
Максимальная просадка BSMU за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMU и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMU | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -5.38% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -2.18% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -1.49% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMU и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMU | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 13.05% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 13.05% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 13.05% | -8.22% |
Сравнение комиссий BSMU и MLPI
BSMU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMU и MLPI
Дивидендная доходность BSMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMU and MLPI have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 2.79% for BSMU.
BSMU is categorized as Municipal Bonds, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Invesco and NEOS. Their fees differ too: 0.18% for BSMU and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для BSMU и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор