PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMS с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMS с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

BSMS и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMS и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMS и PUSH

2026 (YTD)20252024
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		0.40%3.61%1.84%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, BSMS показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

BSMS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.75%
3 года*
2.47%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMS:
BSMS с BSMTBSMS с CABSMS с CALIBSMS с ZTAXBSMS с FUMBBSMS с SCMBBSMS с FMUN
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий BSMS и PUSH

BSMS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

BSMS vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMS
Ранг доходности на риск BSMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMS c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMSPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.21

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.22

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.40

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

15.49

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMS vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMS на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMS и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMSPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.21

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

2.84

-2.66

Корреляция

Корреляция между BSMS и PUSH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMS и PUSH

Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PUSH в 3.31%

TTM2025202420232022202120202019
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		2.79%2.79%2.81%2.58%1.56%1.49%1.61%0.46%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSMS и PUSH

Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMSPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-0.85%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-0.85%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.36%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-0.11%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.24%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMS и PUSH

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BSMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMSPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.23%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

1.03%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

1.64%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

1.33%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

1.33%

+4.95%