PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с PUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMP is passively managed, while PUSH is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и PUSH

2026 (YTD)20252024
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.20%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.32%4.16%1.74%

Correlation

The correlation between BSMP and PUSH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с QQQM
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с GUMIPUSH с TAXXPUSH с PBLPUSH с CLIPPUSH с PULSPUSH с SGOV

Доходность на риск

BSMP vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.91

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и PUSH

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-0.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.11%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и PUSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.52%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.30%

—

Сравнение комиссий BSMP и PUSH

BSMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и PUSH

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности PUSH в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.23%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and PUSH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for BSMP.

PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.27% for BSMP.

They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.15% for PUSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и PUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор