PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с OIH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и OIH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%-5.09%0.60%4.91%0.58%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%12.87%

Correlation

The correlation between BSMP and OIH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.04

The correlation between BSMP and OIH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMP и OIH

Секторы
BSMP
OIH

Финансовые услуги

50.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

BSMP
50.3%
OIH

-

Недвижимость

BSMP
2.7%
OIH

-

Промышленность

BSMP
0.4%
OIH

-

Потребительский циклический сектор

BSMP
0.0%
OIH

-

Коммуникационные услуги

BSMP
0.0%
OIH

-

Сырьевые материалы

BSMP

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

BSMP

-

OIH

-

Энергетика

BSMP

-

OIH
98.0%

Здравоохранение

BSMP

-

OIH

-

Технологии

BSMP

-

OIH

-

Коммунальные услуги

BSMP

-

OIH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с IBMM
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

BSMP vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPOIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.01

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и OIH

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-94.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-60.91%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-48.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и OIH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

29.38%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

42.41%

—

Сравнение комиссий BSMP и OIH

BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и OIH

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности OIH в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and OIH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for OIH.

BSMP has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.11% for OIH.

BSMP is categorized as Municipal Bonds, while OIH is Energy Equities. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.35% for OIH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор