Сравнение BSMP с HYMB
BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMP tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index while HYMB tracks the Bloomberg Municipal Yield. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.
Доходность
Сравнение доходности BSMP и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам BSMP и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 3.14% | -5.09% | 0.60% | 4.91% | 0.58% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 3.07% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | -15.54% | 5.16% | 3.74% | 0.74% |
Correlation
The correlation between BSMP and HYMB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between BSMP and HYMB has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BSMP и HYMB
Секторы
BSMP
HYMB
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BSMP
HYMB
-
Недвижимость
BSMP
HYMB
-
Промышленность
BSMP
HYMB
-
Потребительский циклический сектор
BSMP
HYMB
-
Коммуникационные услуги
BSMP
HYMB
-
Сырьевые материалы
BSMP
-
HYMB
-
Потребительский защитный сектор
BSMP
-
HYMB
-
Энергетика
BSMP
-
HYMB
-
Здравоохранение
BSMP
-
HYMB
-
Технологии
BSMP
-
HYMB
-
Коммунальные услуги
BSMP
-
HYMB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMP vs. HYMB — Ранг доходности на риск
BSMP
HYMB
Сравнение BSMP c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMP | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.45 | — |
Просадки
Сравнение просадок BSMP и HYMB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMP | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMP и HYMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMP | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.35% | — |
Сравнение комиссий BSMP и HYMB
BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMP и HYMB
Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности HYMB в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.27% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
BSMP and HYMB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HYMB.
HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.27% for BSMP.
BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.35% for HYMB.
Подберите оптимальное распределение для BSMP и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор