PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с XHYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с XHYH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index while XHYH tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XHYH.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и XHYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.28%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и XHYH

2026 (YTD)2025202420232022
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-2.77%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		1.24%10.30%9.65%12.93%-12.71%

Correlation

The correlation between BSJP and XHYH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.75

Over the past year, the correlation between BSJP and XHYH has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSJP и XHYH

Секторы
BSJP
XHYH

Финансовые услуги

95.2%

-

Промышленность

4.7%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

64.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
XHYH

-

Промышленность

BSJP
4.7%
XHYH

-

Энергетика

BSJP
0.1%
XHYH

-

Сырьевые материалы

BSJP

-

XHYH

-

Коммуникационные услуги

BSJP

-

XHYH

-

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

XHYH
3.8%

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

XHYH

-

Здравоохранение

BSJP

-

XHYH
64.7%

Недвижимость

BSJP

-

XHYH

-

Технологии

BSJP

-

XHYH
0.3%

Коммунальные услуги

BSJP

-

XHYH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с PYHRXXHYH с CUREXHYH с HYBBXHYH с CDXXHYH с FLRNXHYH с LLYXHYH с VGT

Доходность на риск

BSJP vs. XHYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c XHYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. XHYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPXHYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и XHYH

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPXHYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.51%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и XHYH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPXHYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.32%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.55%

—

Сравнение комиссий BSJP и XHYH

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XHYH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и XHYH

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности XHYH в 6.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		6.58%6.95%6.95%7.73%6.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and XHYH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHYH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHYH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 2.26% for BSJP.

BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while XHYH tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. They also come from different issuers: Invesco and BondBloxx. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.35% for XHYH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и XHYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор