Сравнение BSJP с MEAR
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while MEAR is a Municipal Bonds fund actively managed by iShares. BSJP is passively managed, while MEAR is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и MEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам BSJP и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -5.16% | 4.57% | 4.16% | 16.89% | -4.66% | 0.43% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | -0.18% |
Correlation
The correlation between BSJP and MEAR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between BSJP and MEAR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. MEAR — Ранг доходности на риск
BSJP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MEAR
Сравнение BSJP c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJP | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJP и MEAR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и MEAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.51% | — |
Сравнение комиссий BSJP и MEAR
BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и MEAR
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MEAR в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 1.89% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.83% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and MEAR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.
MEAR has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.89% for BSJP.
BSJP is categorized as High Yield Bonds, while MEAR is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.25% for MEAR.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и MEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор