PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCZ с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCZ с BBCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index while BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности BSCZ и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.82%.

BSCZ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCZ и BBCB

2026 (YTD)2025
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.18%5.67%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%4.74%

Correlation

The correlation between BSCZ and BBCB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов BSCZ и BBCB

Секторы
BSCZ
BBCB

Здравоохранение

12.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
6.7%

Технологии

10.5%
7.8%

Финансовые услуги

9.8%
21.9%

Энергетика

8.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.3%

Промышленность

7.3%
7.1%

Коммунальные услуги

5.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.1%

Недвижимость

3.5%
3.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Здравоохранение

BSCZ
12.1%
BBCB
8.8%

Коммуникационные услуги

BSCZ
10.8%
BBCB
6.7%

Технологии

BSCZ
10.5%
BBCB
7.8%

Финансовые услуги

BSCZ
9.8%
BBCB
21.9%

Энергетика

BSCZ
8.9%
BBCB
4.9%

Потребительский циклический сектор

BSCZ
7.4%
BBCB
6.3%

Промышленность

BSCZ
7.3%
BBCB
7.1%

Коммунальные услуги

BSCZ
5.0%
BBCB
8.6%

Потребительский защитный сектор

BSCZ
4.6%
BBCB
5.1%

Недвижимость

BSCZ
3.5%
BBCB
3.8%

Сырьевые материалы

BSCZ
1.7%
BBCB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с BSCRBSCZ с OVTBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с PPA
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с IBDSBBCB с BSCQBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

BSCZ vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCZ
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCZ c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCZ vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCZBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.46

+0.76

Просадки

Сравнение просадок BSCZ и BBCB

Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCZBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-22.48%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.34%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-6.66%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCZ и BBCB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCZBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

4.93%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

7.25%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

7.50%

-2.52%

Сравнение комиссий BSCZ и BBCB

BSCZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCZ и BBCB

Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BBCB в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.09%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BSCZ and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for BSCZ.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.09% for BSCZ.

BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.09% for BBCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCZ и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор