PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBSX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBSX с BSNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBSX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBSX и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		0.21%5.41%4.73%5.39%-3.88%-0.57%3.87%0.31%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.24%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 0.24%.

BSBSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.89%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.20%
10 лет*
2.26%

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Investor Class

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BSBSX:
BSBSX с TNSHXBSBSX с BMDSXBSBSX с BUBSXBSBSX с BCOIXBSBSX с BCOSXBSBSX с BAGSXBSBSX с SCHO
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEB

Сравнение комиссий BSBSX и BSNSX

И BSBSX, и BSNSX имеют комиссию равную 0.55%.

BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BSBSX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBSX
Ранг доходности на риск BSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBSX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBSXBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.65

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

2.15

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

1.65

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.62

6.94

+12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBSX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBSX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа BSNSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBSX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBSXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.65

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.90

+0.40

Корреляция

Корреляция между BSBSX и BSNSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBSX и BSNSX

Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BSNSX в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		4.05%4.10%4.08%3.16%1.54%1.17%2.37%2.24%1.96%1.49%1.35%1.37%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSBSX и BSNSX

Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBSXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-9.77%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-2.91%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-9.77%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.51%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.60%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.69%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBSX и BSNSX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBSXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.76%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.05%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

2.82%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.65%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

3.39%

-1.72%