PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRLVX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRLVX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

BRLVX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BRLVX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRLVX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		2.54%24.30%16.48%11.42%-7.79%22.95%-3.06%25.13%-13.40%15.89%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRLVX показывает доходность 2.54%, а RIDAX немного выше – 2.61%. За последние 10 лет акции BRLVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.49% соответственно.

BRLVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.54%
6 месяцев
10.56%
1 год
26.52%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.72%
10 лет*
9.98%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с BRLVX:
BRLVX с VOOBRLVX с ADNPXBRLVX с AADBXBRLVX с NEIMXBRLVX с AADEXBRLVX с ACTIXBRLVX с SHYPX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий BRLVX и RIDAX

BRLVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund

Доходность на риск

BRLVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLVX
Ранг доходности на риск BRLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRLVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRLVXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.56

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.15

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.85

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

8.56

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRLVX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRLVX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLVX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRLVXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между BRLVX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLVX и RIDAX

Дивидендная доходность BRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		12.32%12.63%18.01%12.03%4.88%9.69%10.64%4.23%9.41%5.80%1.42%3.71%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок BRLVX и RIDAX

Максимальная просадка BRLVX за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLVX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRLVXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.94%

-42.37%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-8.25%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-16.28%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-26.22%

-15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.54%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.42%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.78%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BRLVX и RIDAX

American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRLVXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.31%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

5.61%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

9.54%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

9.48%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

10.68%

+9.33%