Сравнение BRKC с BAI
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for BAI.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 51.62%.
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAI
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 51.62%
- 6 месяцев
- 47.76%
- 1 год
- 92.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 51.62% | 27.19% |
Correlation
The correlation between BRKC and BAI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. BAI — Ранг доходности на риск
BRKC
BAI
Сравнение BRKC c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.61 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и BAI
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -34.09% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -2.75% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -6.92% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и BAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 32.53% | -19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 35.08% | -22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 35.08% | -22.41% |
Сравнение комиссий BRKC и BAI
BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и BAI
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности BAI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.18% | 1.80% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and BAI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 1.18% for BAI.
BRKC is categorized as Derivative Income, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.55% for BAI.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор