PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

BAI и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и AIS

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%-0.76%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с FTECBAI с PXQBAI с ASMHBAI с TRUTBAI с ACWIBAI с CHPS
Часто сравнивают с AIS:
AIS с XLKAIS с WCBRAIS с ALAIAIS с ACKYAIS с IVESAIS с IGMAIS с ARMH

Сравнение комиссий BAI и AIS

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Доходность на риск

BAI vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.73

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.20

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

5.38

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

18.48

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.73

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.43

-0.69

Корреляция

Корреляция между BAI и AIS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и AIS

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAI и AIS

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, примерно равная максимальной просадке AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-32.78%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-18.75%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-7.84%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.97%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

5.46%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и AIS

Текущая волатильность для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) составляет 14.12%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что BAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

15.36%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

27.11%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

36.65%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

36.16%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

36.16%

-1.58%