PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPOP с BPOPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BPOP с BPOPM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BPOP (Popular, Inc.) and BPOPM (Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%) are both stocks. Over the past 10 years, BPOP returned 20.38%/yr vs 7.45%/yr for BPOPM. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности BPOP и BPOPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Popular, Inc. (BPOP) и Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPOP показывает доходность 44.10%, что значительно выше, чем у BPOPM с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции BPOPM по среднегодовой доходности: 20.38% против 7.45% соответственно.

BPOP

1 день
0.98%
1 месяц
5.23%
6 месяцев
26.88%
С начала года
44.10%
1 год
57.40%
3 года*
38.23%
5 лет*
22.12%
10 лет*
20.38%
Всё время*
5.56%

BPOPM

1 день
-0.22%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
2.30%
С начала года
3.83%
1 год
7.36%
3 года*
6.30%
5 лет*
5.10%
10 лет*
7.45%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BPOP

Popular, Inc.
$85.38M$87.47M$83.89M

BPOPM

Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%
$36.42K$63.42K$77.10K

Сравнение доходности по годам BPOP и BPOPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPOP
Popular, Inc.		44.10%36.01%17.86%28.33%-16.78%49.06%0.00%27.21%35.80%-16.87%
BPOPM
Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%		3.83%3.65%8.44%6.04%2.55%9.98%-0.78%18.24%14.31%7.85%

Correlation

The correlation between BPOP and BPOPM is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.09

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.07

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.09

The correlation between BPOP and BPOPM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BPOP:

$11.34B

BPOPM:

$11.09B

EPS

BPOP:

$14.74

BPOPM:

$14.74

Коэффициент P/E

BPOP:

12.04

BPOPM:

1.70

Коэффициент PEG

BPOP:

1.32

BPOPM:

0.19

Коэффициент P/S

BPOP:

2.59

BPOPM:

0.37

Коэффициент P/B

BPOP:

1.77

BPOPM:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

BPOP:

$4.50B

BPOPM:

$4.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

BPOP:

$3.11B

BPOPM:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

BPOP:

$1.17B

BPOPM:

$1.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Popular, Inc.

Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%

Часто сравнивают с BPOP:
BPOP с FBPBPOP с OFGBPOP с EWBCBPOP с BOKFBPOP с PNFPBPOP с FFINBPOP с CBSH

Доходность на риск

BPOP vs. BPOPM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BPOP
Ранг доходности на риск BPOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BPOPM
Ранг доходности на риск BPOPM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPOPM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOPM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOPM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOPM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOPM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BPOP c BPOPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPOPBPOPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.04

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.50

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.22

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

10.64

-0.31

BPOP vs. BPOPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPOP на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BPOPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPOP и BPOPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPOP и BPOPM

Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки BPOPM в -71.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и BPOPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPOPBPOPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-71.13%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-2.30%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-6.01%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.27%

-14.37%

-31.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.03%

-26.12%

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.53%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.67%

-5.87%

-42.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

0.69%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BPOP и BPOPM

Popular, Inc. (BPOP) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что BPOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPOPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPOPBPOPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.00%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

4.87%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

7.10%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

13.15%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

15.94%

+17.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPOP и BPOPM

Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BPOPM в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPOP
Popular, Inc.		1.69%2.33%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%
BPOPM
Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%		6.10%6.11%5.96%6.09%6.07%5.87%6.08%5.68%6.33%6.78%6.82%8.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPOP и BPOPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BPOP и BPOPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Popular, Inc. и Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
BPOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 811.33M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

BPOPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% сообщила о валовой прибыли в 811.33M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

BPOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.96M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

BPOPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% сообщила об операционной прибыли в 323.96M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

BPOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.21M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

BPOPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% сообщила о чистой прибыли в 278.21M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

Часто задаваемые вопросы

BPOP and BPOPM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPOP has higher volatility (5.07%) compared to BPOPM (1.00%). In terms of maximum drawdown, BPOP dropped -95.72% vs BPOPM's -71.13%.

BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPOP и BPOPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор