Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $917.07M
- Годовой диапазон
- $24.53 - $25.98
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM) показал доход в 0.38% с начала года и 1.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPOPM составила 9.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -44.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BPOPM закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 6 мар. 2009 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший день был 23 февр. 2009 г. с доходностью -34.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 0.35% | -2.14% | 0.38% | |||||||||
| 2025 | -1.34% | 1.07% | 2.45% | 0.23% | -4.14% | 1.04% | 1.32% | 0.87% | 1.27% | 0.55% | -0.29% | 0.71% | 3.65% |
| 2024 | 1.14% | 0.78% | 0.62% | 0.00% | 0.98% | -0.09% | 1.14% | 0.07% | 1.53% | 2.50% | 0.12% | -0.62% | 8.44% |
| 2023 | 0.83% | -1.81% | 5.61% | -0.18% | -0.57% | 1.17% | -1.73% | 3.14% | -1.80% | -0.16% | 2.64% | -0.99% | 6.04% |
| 2022 | -2.04% | 0.54% | 0.94% | 3.41% | -2.18% | 5.52% | 0.95% | -3.50% | 0.49% | -0.81% | -1.67% | 1.23% | 2.55% |
| 2021 | 1.46% | 0.50% | 2.01% | 0.07% | 1.64% | 7.30% | -6.23% | 1.69% | 4.53% | -4.33% | -1.09% | 2.70% | 9.98% |
Метрики бенчмарка
Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%: годовая альфа составляет 12.00%, бета — 0.17, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 20.11.2008.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (46.80%) было выше, чем в снижении (41.62%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.00%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 46.80%
- Участие в снижении
- 41.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPOPM имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPOPM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.39 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 6.61 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BPOPM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 |
Дивидендный доход | 6.18% | 6.11% | 5.96% | 6.09% | 6.07% | 5.87% | 6.08% | 5.68% | 6.33% | 6.78% | 6.82% | 8.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.38 | |||||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.53 |
| 2024 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.53 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.53 |
| 2022 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.53 |
| 2021 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% дивидендная доходность составляет 6.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% коэффициент выплат составляет 26.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% показал максимальную просадку в 71.13%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.
Текущая просадка Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.13% | 20 янв. 2009 г. | 24 | 23 февр. 2009 г. | 285 | 12 апр. 2010 г. | 309 |
| -27.15% | 18 июл. 2011 г. | 48 | 22 сент. 2011 г. | 115 | 8 мар. 2012 г. | 163 |
| -26.12% | 16 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 131 | 28 сент. 2020 г. | 177 |
| -24.8% | 14 июн. 2013 г. | 163 | 5 февр. 2014 г. | 160 | 24 сент. 2014 г. | 323 |
| -19.79% | 28 янв. 2015 г. | 234 | 30 дек. 2015 г. | 99 | 23 мая 2016 г. | 333 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |