Сравнение BPH с BSMW
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. BPH is actively managed, while BSMW is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности BPH и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и BSMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 0.81% |
Correlation
The correlation between BPH and BSMW is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.36 |
Сравнение распределения секторов BPH и BSMW
Секторы
BPH
BSMW
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
BPH
BSMW
-
Сырьевые материалы
BPH
-
BSMW
-
Коммуникационные услуги
BPH
-
BSMW
-
Потребительский циклический сектор
BPH
-
BSMW
Потребительский защитный сектор
BPH
-
BSMW
-
Финансовые услуги
BPH
-
BSMW
Здравоохранение
BPH
-
BSMW
-
Промышленность
BPH
-
BSMW
-
Недвижимость
BPH
-
BSMW
-
Технологии
BPH
-
BSMW
Коммунальные услуги
BPH
-
BSMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. BSMW — Ранг доходности на риск
BPH
BSMW
Сравнение BPH c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 0.69 | +9.10 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и BSMW
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -7.57% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.72% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и BSMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 2.81% | +20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 5.00% | +18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 5.00% | +18.51% |
Сравнение комиссий BPH и BSMW
BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и BSMW
BPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and BSMW have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for BPH.
BPH is categorized as Oil & Gas, while BSMW is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Precidian and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.18% for BSMW.
Подберите оптимальное распределение для BPH и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор