Сравнение BP.L с AZN
BP.L (BP plc) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BP.L returned 10.24%/yr vs 16.57%/yr for AZN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BP.L и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BP.L торгуется в GBp, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BP.L показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции BP.L уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 10.24% против 16.57% соответственно.
BP.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 48.08%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 10.24%
AZN
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам BP.L и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP.L BP plc | 26.60% | 16.65% | -11.03% | 2.65% | 50.71% | 36.34% | -41.69% | 1.09% | 0.45% | 9.53% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.24% | 33.09% | 1.12% | -3.63% | 33.30% | 20.79% | 0.09% | 30.52% | 20.61% | 21.59% |
Correlation
The correlation between BP.L and AZN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between BP.L and AZN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BP.L:
£83.71B
AZN:
$279.03B
BP.L:
$0.20
AZN:
$6.66
BP.L:
35.80
AZN:
26.85
BP.L:
3.20
AZN:
0.04
BP.L:
0.58
AZN:
4.62
BP.L:
2.00
AZN:
5.90
BP.L:
$193.54B
AZN:
$60.44B
BP.L:
$42.27B
AZN:
$49.37B
BP.L:
$35.50B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BP.L vs. AZN — Ранг доходности на риск
BP.L
AZN
Сравнение BP.L c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP plc (BP.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BP.L | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.64 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 4.17 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BP.L и AZN
Максимальная просадка BP.L за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки AZN в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP.L и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BP.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -32.75% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -15.03% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -25.73% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -25.73% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.14% | -28.56% | -34.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -13.75% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -8.24% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.93% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BP.L и AZN
BP plc (BP.L) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BP.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 7.68% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 17.57% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.61% | 25.01% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 23.14% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.67% | 24.90% | +5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP.L и AZN
Дивидендная доходность BP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
BP.L BP plc | 4.66% | 5.68% | 6.04% | 4.79% | 4.32% | 4.70% | 9.60% | 6.78% | 6.16% | 5.93% | 5.77% | 7.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BP.L и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP plc и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BP.L и AZN
BP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
BP.L and AZN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BP.L и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор