Сравнение BOYAX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BOYAX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOYAX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | -2.33% | 12.41% | 11.40% | 14.14% | -20.14% | 18.62% | 4.21% | 19.20% | -7.52% | 15.97% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 6.53% против 12.18% соответственно.
BOYAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.53%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOYAX и FGINX
BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
BOYAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
BOYAX
FGINX
Сравнение BOYAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOYAX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.84 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.47 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.55 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.90 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOYAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.84 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BOYAX и FGINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOYAX и FGINX
Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | 4.64% | 4.53% | 7.87% | 0.50% | 0.52% | 0.41% | 1.85% | 3.87% | 5.20% | 1.68% | 1.79% | 2.79% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок BOYAX и FGINX
Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOYAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -54.80% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.56% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -16.21% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -37.37% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.46% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -9.74% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.70% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOYAX и FGINX
Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOYAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.24% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.01% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 16.22% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 14.88% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.04% | -0.65% |