PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTG.L с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTG.L с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTG.L returned 9.51%/yr vs 29.64%/yr for AIQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTG.L charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности BOTG.L и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BOTG.L торгуется в GBP, в то время как AIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOTG.L показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 24.16%.

BOTG.L

1 день
-0.43%
1 месяц
1.72%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.57%
1 год
28.19%
3 года*
9.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-7.58%
1 месяц
5.65%
С начала года
24.16%
6 месяцев
21.47%
1 год
54.71%
3 года*
29.64%
5 лет*
18.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTG.L и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		9.21%5.46%14.97%32.61%-36.00%-6.41%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		24.16%22.49%26.28%47.62%-28.89%-4.06%

Correlation

The correlation between BOTG.L and AIQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.50

The correlation between BOTG.L and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTG.L и AIQ

Секторы
BOTG.L
AIQ

Промышленность

48.5%
4.2%

Технологии

39.5%
73.3%

Здравоохранение

8.7%
0.4%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
8.5%

Финансовые услуги

0.8%
0.4%

Энергетика

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOTG.L
48.5%
AIQ
4.2%

Технологии

BOTG.L
39.5%
AIQ
73.3%

Здравоохранение

BOTG.L
8.7%
AIQ
0.4%

Сырьевые материалы

BOTG.L
1.3%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

BOTG.L
0.8%
AIQ
8.5%

Финансовые услуги

BOTG.L
0.8%
AIQ
0.4%

Энергетика

BOTG.L
0.5%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

BOTG.L

-

AIQ
13.2%

Потребительский защитный сектор

BOTG.L

-

AIQ

-

Недвижимость

BOTG.L

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

BOTG.L

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с BOTZBOTG.L с RBTX.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с FUQA.LBOTG.L с QTUMBOTG.L с FGQD.LBOTG.L с SMGB.L
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

BOTG.L vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTG.L c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTG.LAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.39

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.88

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.31

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

9.57

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTG.L vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTG.L на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTG.L и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTG.LAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.39

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.82

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BOTG.L и AIQ

Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки AIQ в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTG.LAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-34.33%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-16.60%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-27.26%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-10.01%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-8.47%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

5.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTG.L и AIQ

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 12.02% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTG.LAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

11.53%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

18.76%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.30%

23.01%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

23.73%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

24.56%

+3.84%

Сравнение комиссий BOTG.L и AIQ

BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTG.L и AIQ

Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.22%0.27%0.24%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTG.L and AIQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BOTG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOTG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

BOTG.L is categorized as Robotics, while AIQ is Technology Equities. BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.50% for BOTG.L and 0.68% for AIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTG.L и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор