PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOGSX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOGSX с CCOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX).

BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOGSX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%12.18%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 5.84%.

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Oak Emerging Technology Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ICTEXCCOYX с ALTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX

Сравнение комиссий BOGSX и CCOYX

BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

BOGSX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOGSXCCOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.19

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.77

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.50

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

17.02

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGSX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа CCOYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOGSXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.19

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.85

-0.78

Корреляция

Корреляция между BOGSX и CCOYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и CCOYX

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности CCOYX в 7.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и CCOYX

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и CCOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOGSXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-37.16%

-55.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-14.88%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-37.16%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-7.00%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.36%

-7.81%

-51.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.94%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и CCOYX

Текущая волатильность для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) составляет 8.28%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOGSXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

11.14%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

21.67%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

31.00%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

26.06%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

26.75%

-2.28%