PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции BMDSX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.76% соответственно.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий BMDSX и IMIDX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.36

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.68

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.65

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

1.68

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.26

Корреляция

Корреляция между BMDSX и IMIDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и IMIDX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и IMIDX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-35.15%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-12.10%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-34.88%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-35.15%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-9.61%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-7.26%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.67%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и IMIDX

Текущая волатильность для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) составляет 6.21%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.22%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

14.16%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

20.85%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

21.20%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

20.98%

+0.36%