Сравнение BLST с BSV
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BLST charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности BLST и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.29%.
BLST
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение доходности по годам BLST и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.25% | 2.88% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.29% | 2.85% |
Correlation
The correlation between BLST and BSV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. BSV — Ранг доходности на риск
BLST
BSV
Сравнение BLST c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLST | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.85 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BLST и BSV
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -8.54% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.63% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.97% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и BSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.81% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.72% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.37% | -0.16% |
Сравнение комиссий BLST и BSV
BLST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и BSV
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BSV в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.00% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BLST and BSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BLST.
BSV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.38% for BLST.
They also come from different issuers: Bluemonte and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.03% for BSV.
Подберите оптимальное распределение для BLST и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор