PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%.

BLGR

1 день
0.10%
1 месяц
5.77%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и IUSG

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		10.62%16.11%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%16.28%

Correlation

The correlation between BLGR and IUSG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов BLGR и IUSG

Секторы
BLGR
IUSG

Технологии

48.1%
48.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.3%

Финансовые услуги

8.2%
8.8%

Здравоохранение

6.7%
6.2%

Промышленность

6.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

0.8%
0.5%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Энергетика

0.6%
0.2%

Коммунальные услуги

0.6%
0.5%

Технологии

BLGR
48.1%
IUSG
48.0%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.8%
IUSG
17.1%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.7%
IUSG
9.3%

Финансовые услуги

BLGR
8.2%
IUSG
8.8%

Здравоохранение

BLGR
6.7%
IUSG
6.2%

Промышленность

BLGR
6.1%
IUSG
7.5%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.8%
IUSG
1.0%

Сырьевые материалы

BLGR
0.8%
IUSG
0.5%

Недвижимость

BLGR
0.7%
IUSG
0.9%

Энергетика

BLGR
0.6%
IUSG
0.2%

Коммунальные услуги

BLGR
0.6%
IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLSTBLGR с BLTDBLGR с BVALBLGR с BINTBLGR с BLUX
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

BLGR vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLGR vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLGRIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.38

+1.58

Просадки

Сравнение просадок BLGR и IUSG

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-63.41%

+49.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.05%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-21.44%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и IUSG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

15.71%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

20.86%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

20.40%

-5.02%

Сравнение комиссий BLGR и IUSG

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и IUSG

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BLGR and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.23% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.04% for IUSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор