PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с OALC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCR с OALC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC).

BLCR и OALC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. OALC - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCR и OALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCR и OALC

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		-2.28%20.36%19.64%14.46%

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у OALC с доходностью -2.28%.

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OALC

1 день
1.08%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.11%
1 год
21.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с OACPOALC с OAEMOALC с OAIMOALC с FTAGOALC с PSCX

Сравнение комиссий BLCR и OALC

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии OALC в 0.49%.

OALC
OneAscent Large Cap Core ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BLCR vs. OALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c OALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCROALCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.80

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.02

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

9.46

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. OALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа OALC равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и OALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCROALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.46

+0.98

Корреляция

Корреляция между BLCR и OALC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и OALC

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности OALC в 0.62%

TTM20252024202320222021
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.62%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок BLCR и OALC

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки OALC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и OALC.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCROALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-26.82%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.89%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-4.94%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-7.29%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.32%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и OALC

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCROALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.63%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.14%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

17.90%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.41%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.41%

+0.19%