PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKUI с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKUI с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BKUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by BNY Mellon, while PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, BKUI returned 4.06% vs 35.38% for PIPE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BKUI charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности BKUI и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKUI показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.

BKUI

1 день
0.03%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.67%
С начала года
1.80%
1 год
4.06%
3 года*
5.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKUI и PIPE

2026 (YTD)2025
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		1.80%4.27%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between BKUI and PIPE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BKUI:
BKUI с BKGIBKUI с TBUXBKUI с SGOVBKUI с BUCKBKUI с IVVBKUI с USDXBKUI с ICSH
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с XLGPIPE с EMKT

Доходность на риск

BKUI vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKUI c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKUIPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.78
2.39

+7.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.05
3.23

+18.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.31

1.41

+3.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.61

4.85

+25.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

208.23

11.69

+196.54

BKUI vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKUI на текущий момент составляет 9.78, что выше коэффициента Шарпа PIPE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKUI и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKUI и PIPE

Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKUIPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.72%

-15.69%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-7.33%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-4.00%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.03%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BKUI и PIPE

Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.12%, в то время как у Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKUIPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

5.48%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

11.69%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

14.88%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

18.68%

-18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.58%

18.68%

-18.10%

Сравнение комиссий BKUI и PIPE

BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKUI и PIPE

Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		4.20%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKUI and PIPE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (5.48%) compared to BKUI (0.12%). In terms of maximum drawdown, BKUI dropped -1.72% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 4.06% for BKUI. On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

BKUI has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.63% for PIPE.

BKUI is categorized as Ultrashort Bond, while PIPE is Energy Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for BKUI and 0.75% for PIPE.

BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (9.78 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKUI и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор