Сравнение BKMI с UGA
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BKMI is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам BKMI и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.37% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 62.73% |
Correlation
The correlation between BKMI and UGA is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. UGA — Ранг доходности на риск
BKMI
UGA
Сравнение BKMI c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BKMI и UGA
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -86.59% | +83.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -14.75% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -36.76% | +35.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 35.27% | -32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 34.40% | -31.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 37.27% | -34.40% |
Сравнение комиссий BKMI и UGA
BKMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и UGA
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.98% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and UGA have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
BKMI has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for UGA.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: BNY Mellon and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор