Сравнение BKMI с PXI
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. BKMI is actively managed, while PXI is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 24.73%
- 1 год
- 46.96%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам BKMI и PXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.37% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 27.68% |
Correlation
The correlation between BKMI and PXI is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. PXI — Ранг доходности на риск
BKMI
PXI
Сравнение BKMI c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMI | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BKMI и PXI
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -85.08% | +82.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -3.55% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -29.43% | +28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и PXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 21.36% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 33.47% | -30.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 37.18% | -34.31% |
Сравнение комиссий BKMI и PXI
BKMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и PXI
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PXI в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.28% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and PXI have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.
PXI has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.98% for BKMI.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while PXI is Momentum. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.60% for PXI.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор