Сравнение PXI с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
PXI и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или CLSE.
Корреляция
Корреляция между PXI и CLSE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PXI и CLSE
Основные характеристики
PXI:
0.23
CLSE:
2.16
PXI:
0.46
CLSE:
2.82
PXI:
1.06
CLSE:
1.38
PXI:
0.20
CLSE:
4.15
PXI:
0.61
CLSE:
14.41
PXI:
8.79%
CLSE:
2.14%
PXI:
23.42%
CLSE:
14.22%
PXI:
-85.08%
CLSE:
-14.28%
PXI:
-17.70%
CLSE:
-2.20%
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью 2.79%.
PXI
3.25%
0.07%
5.38%
8.97%
16.05%
1.59%
CLSE
2.79%
1.29%
15.97%
28.17%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и CLSE
PXI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXI и CLSE
PXI
CLSE
Сравнение PXI c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и CLSE
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности CLSE в 0.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.47% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.73% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.06% | 1.15% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.90% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и CLSE
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и CLSE
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.