Сравнение PXI с SXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC).
PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или SXC.
Корреляция
Корреляция между PXI и SXC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXI и SXC
Основные характеристики
PXI:
0.23
SXC:
-0.14
PXI:
0.46
SXC:
0.08
PXI:
1.06
SXC:
1.01
PXI:
0.20
SXC:
-0.10
PXI:
0.61
SXC:
-0.36
PXI:
8.79%
SXC:
15.83%
PXI:
23.42%
SXC:
39.57%
PXI:
-85.08%
SXC:
-90.41%
PXI:
-17.70%
SXC:
-46.95%
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SXC с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции PXI превзошли акции SXC по среднегодовой доходности: 1.59% против -2.63% соответственно.
PXI
3.25%
0.07%
5.38%
8.97%
16.05%
1.59%
SXC
-9.53%
-6.83%
10.87%
-7.93%
14.44%
-2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXI и SXC
PXI
SXC
Сравнение PXI c SXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и SXC
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SXC в 4.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.47% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.73% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.06% | 1.15% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 4.55% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.51% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и SXC
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что меньше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и SXC
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.60%, в то время как у SunCoke Energy, Inc. (SXC) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.