Сравнение BKMI с OILT
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. BKMI is actively managed, while OILT is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMI и OILT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.37% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 33.62% |
Correlation
The correlation between BKMI and OILT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. OILT — Ранг доходности на риск
BKMI
OILT
Сравнение BKMI c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMI | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BKMI и OILT
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -35.21% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -9.37% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -12.92% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 27.96% | -25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 28.70% | -25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 28.70% | -25.83% |
Сравнение комиссий BKMI и OILT
И BKMI, и OILT имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и OILT
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности OILT в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.45% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and OILT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMI and OILT have the same expense ratio: 0.35% per year.
OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.98% for BKMI.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while OILT is Energy Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Texas Capital.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор