Сравнение BKMI с BKMC
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. BKMI is actively managed, while BKMC is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и BKMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKMC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMI и BKMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | -0.01% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 6.34% |
Correlation
The correlation between BKMI and BKMC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. BKMC — Ранг доходности на риск
BKMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKMC
Сравнение BKMI c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMI | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMI и BKMC
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и BKMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -25.02% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.87% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -6.44% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и BKMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 15.34% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 18.83% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 19.08% | -16.22% |
Сравнение комиссий BKMI и BKMC
BKMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и BKMC
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BKMC в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.41% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and BKMC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for BKMI.
BKMC has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.28% for BKMI.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.04% for BKMC.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и BKMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор