Сравнение BKMI с BKAG
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. BKMI is actively managed, while BKAG is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и BKAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMI и BKAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.37% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.16% |
Correlation
The correlation between BKMI and BKAG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. BKAG — Ранг доходности на риск
BKMI
BKAG
Сравнение BKMI c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMI | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.01 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BKMI и BKAG
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и BKAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -18.53% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.20% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -7.12% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и BKAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 3.88% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 6.01% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 5.55% | -2.68% |
Сравнение комиссий BKMI и BKAG
BKMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и BKAG
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BKAG в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and BKAG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for BKMI.
BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.98% for BKMI.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while BKAG is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.00% for BKAG.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и BKAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор