Сравнение BKHYY с ARES
BKHYY (Bank Hapoalim ADR) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BKHYY in Banks - Regional, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, BKHYY returned 21.05%/yr vs 28.81%/yr for ARES. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKHYY и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKHYY показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции BKHYY уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 21.05% против 28.81% соответственно.
BKHYY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -1.04%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 45.78%
- 5 лет*
- 27.88%
- 10 лет*
- 21.05%
ARES
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- -25.49%
- С начала года
- -25.49%
- 1 год
- -31.13%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 28.81%
Сравнение доходности по годам BKHYY и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHYY Bank Hapoalim ADR | -1.04% | 116.43% | 38.07% | 8.17% | -14.54% | 61.91% | -15.42% | 36.49% | -15.11% | 28.29% |
ARES Ares Management Corporation | -25.49% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between BKHYY and ARES is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
BKHYY:
$30.00B
ARES:
$38.39B
BKHYY:
₪32.78
ARES:
$2.82
BKHYY:
10.44
ARES:
41.39
BKHYY:
0.61
ARES:
1.65
BKHYY:
2.31
ARES:
4.09
BKHYY:
₪39.34B
ARES:
$6.31B
BKHYY:
₪21.06B
ARES:
$4.46B
BKHYY:
₪15.07B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKHYY vs. ARES — Ранг доходности на риск
BKHYY
ARES
Сравнение BKHYY c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank Hapoalim ADR (BKHYY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKHYY | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.64 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -1.19 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKHYY и ARES
Максимальная просадка BKHYY за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHYY и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKHYY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -49.73% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.99% | -49.05% | +28.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -49.73% | +23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -49.73% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -49.73% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -37.26% | +17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -11.43% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 26.24% | -18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHYY и ARES
Текущая волатильность для Bank Hapoalim ADR (BKHYY) составляет 11.05%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что BKHYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKHYY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 14.94% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 36.35% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.79% | 42.46% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 37.64% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.07% | 36.54% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHYY и ARES
Дивидендная доходность BKHYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности ARES в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.67% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
BKHYY Bank Hapoalim ADR | 4.39% | 3.27% | 4.09% | 5.69% | 2.56% | 3.08% | 0.00% | 4.63% | 1.42% | 2.67% | 3.08% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKHYY и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank Hapoalim ADR и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKHYY и ARES
BKHYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank Hapoalim ADR сообщила о валовой прибыли в 5.60B при выручке в 9.95B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
BKHYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank Hapoalim ADR сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 9.95B, что соответствует операционной рентабельности 35.2%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
BKHYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank Hapoalim ADR сообщила о чистой прибыли в 2.13B при выручке в 9.95B, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
BKHYY and ARES have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (14.94%) compared to BKHYY (11.05%). In terms of maximum drawdown, BKHYY dropped -69.05% vs ARES's -49.73%.
BKHYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKHYY и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор