- ISIN
- US0625103009
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.22B
- Enterprise Value
- $49.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $32.82
- Коэффициент P/E
- 3.56
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $21.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.07B
- Годовой диапазон
- $77.40 - $146.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BKHYY
Bank Hapoalim ADR (BKHYY) прибавил 0.7% с начала года. По цене $117 за акцию BKHYY торгуется на 20.1% ниже 52-недельного максимума в $146. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BKHYY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,652.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bank Hapoalim ADR (BKHYY) показал доход в 0.68% с начала года и 48.51% за последние 12 месяцев.
Bank Hapoalim ADR
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- 49.77%
- 5 лет*
- 29.57%
- 10 лет*
- 21.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BKHYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +49.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -49.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BKHYY закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +83.1%, в то время как худший день был 7 окт. 2008 г. с доходностью -49.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.08% | 0.07% | -4.81% | 14.70% | -1.88% | -10.64% | 0.68% | ||||||
| 2025 | 14.38% | 2.35% | 1.63% | 9.53% | 15.37% | 12.82% | -0.86% | 5.32% | 3.75% | 1.55% | 5.52% | 9.94% | 116.43% |
| 2024 | -6.69% | 11.63% | 1.92% | -2.42% | 1.93% | -0.61% | 8.59% | 5.13% | -4.12% | 2.23% | 21.03% | -2.85% | 38.07% |
| 2023 | 0.28% | -6.01% | 7.89% | -0.85% | -4.19% | 3.87% | 9.99% | -5.19% | 4.40% | -17.40% | 15.11% | 4.15% | 8.17% |
| 2022 | 0.61% | 1.36% | 0.38% | -11.35% | -1.91% | -8.32% | 13.08% | 14.18% | -22.70% | 13.31% | 5.87% | -12.54% | -14.54% |
| 2021 | 11.13% | -1.00% | 4.26% | 6.83% | 4.23% | 1.32% | -6.92% | 12.06% | 1.73% | 11.28% | -0.08% | 6.03% | 61.91% |
Метрики бенчмарка
Bank Hapoalim ADR has an annualized alpha of 37.66%, beta of 0.62, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock captured 173.33% of S&P 500 Index gains but only 77.93% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 37.66%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 173.33%
- Участие в снижении
- 77.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKHYY имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank Hapoalim ADR (BKHYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BKHYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bank Hapoalim ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.03 | $3.86 | $2.32 | $2.46 | $1.09 | $1.56 | $0.00 | $1.77 | $0.42 | $0.94 | $0.87 | $0.35 |
Дивидендный доход | 4.31% | 3.27% | 4.09% | 5.69% | 2.56% | 3.08% | 0.00% | 4.63% | 1.42% | 2.67% | 3.08% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank Hapoalim ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $2.33 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $3.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $2.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $1.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bank Hapoalim ADR дивидендная доходность составляет 4.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bank Hapoalim ADR коэффициент выплат составляет 45.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank Hapoalim ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bank Hapoalim ADR показал максимальную просадку в 69.05%, зарегистрированную 10 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1314 торговых сессий.
Текущая просадка Bank Hapoalim ADR составляет 18.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.05%дек. 2008 г. | 1y 3mo | 5y 3mo | 6y 7moавг. 2007 г. - март 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -46.47%март 2020 г. | 1mo 18d | 1y 21d | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.39%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 1y 9d | 2y 9moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -29.12%февр. 2015 г. | 8mo 9d | 1y 8mo | 2y 4moиюнь 2014 г. - окт. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.44%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 8d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Показатели просадок
| BKHYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -9.10% | -59.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -2.97% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -1.13% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank Hapoalim ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bank Hapoalim ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BKHYY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BKHYY коэффициент P/E составляет 3.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BKHYY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BKHYY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKHYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BKHYY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKHYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BKHYY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BKHYY
Добавьте Bank Hapoalim ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BKHYY