PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINT с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с WLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINT charges 0.23%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности BINT и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINT показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.66%.

BINT

1 день
0.01%
1 месяц
4.42%
С начала года
15.75%
6 месяцев
17.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и WLDR

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		15.75%13.85%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%19.24%

Correlation

The correlation between BINT and WLDR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов BINT и WLDR

Секторы
BINT
WLDR

Технологии

24.4%
29.9%

Финансовые услуги

18.8%
13.4%

Промышленность

13.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
6.2%

Здравоохранение

7.5%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.9%

Сырьевые материалы

5.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.1%

Энергетика

4.6%
4.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Технологии

BINT
24.4%
WLDR
29.9%

Финансовые услуги

BINT
18.8%
WLDR
13.4%

Промышленность

BINT
13.7%
WLDR
8.6%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.9%
WLDR
6.2%

Здравоохранение

BINT
7.5%
WLDR
9.1%

Коммуникационные услуги

BINT
6.4%
WLDR
10.9%

Сырьевые материалы

BINT
5.7%
WLDR
3.5%

Потребительский защитный сектор

BINT
5.0%
WLDR
9.1%

Энергетика

BINT
4.6%
WLDR
4.7%

Коммунальные услуги

BINT
2.8%
WLDR
2.7%

Недвижимость

BINT
2.2%
WLDR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BLGRBINT с BLUXBINT с BLUIBINT с BDBTBINT с BLSTBINT с BVALBINT с BLUC
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

BINT vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BINT vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINTWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.60

+1.71

Просадки

Сравнение просадок BINT и WLDR

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-44.69%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.37%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-8.63%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и WLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.99%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.22%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

20.94%

-6.28%

Сравнение комиссий BINT и WLDR

BINT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и WLDR

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности WLDR в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		0.99%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

BINT and WLDR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.99% for BINT.

They also come from different issuers: Bluemonte and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.67% for WLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор