PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINT с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с VOLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, BINT returned 29.11% vs 69.19% for VOLT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINT charges 0.23%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности BINT и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINT показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.

BINT

1 день
0.80%
1 месяц
-1.01%
С начала года
14.12%
6 месяцев
13.71%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
2.25%
1 месяц
3.75%
С начала года
44.48%
6 месяцев
42.09%
1 год
69.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и VOLT

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		14.12%14.43%
VOLT
Tema Electrification ETF		44.48%18.78%

Correlation

The correlation between BINT and VOLT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.63

The correlation between BINT and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINT и VOLT

Секторы
BINT
VOLT

Технологии

27.6%
12.9%

Финансовые услуги

18.1%
0.5%

Промышленность

13.4%
47.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.4%

Здравоохранение

7.2%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

4.2%
4.7%

Коммунальные услуги

2.6%
31.0%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

BINT
27.6%
VOLT
12.9%

Финансовые услуги

BINT
18.1%
VOLT
0.5%

Промышленность

BINT
13.4%
VOLT
47.0%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.6%
VOLT
3.4%

Здравоохранение

BINT
7.2%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

BINT
6.2%
VOLT

-

Сырьевые материалы

BINT
5.5%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

BINT
4.7%
VOLT

-

Энергетика

BINT
4.2%
VOLT
4.7%

Коммунальные услуги

BINT
2.6%
VOLT
31.0%

Недвижимость

BINT
2.1%
VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BDBTBINT с BLGRBINT с BVALBINT с BLUXBINT с BLSTBINT с BLUCBINT с BLUI
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

BINT vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINTVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.19

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.90

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

7.25

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

20.29

-9.41

BINT vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINT на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINT и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINT и VOLT

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-23.40%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.59%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.62%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-5.13%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.42%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и VOLT

Текущая волатильность для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) составляет 6.98%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что BINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

9.44%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

18.38%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

21.82%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

24.55%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

24.55%

-8.83%

Сравнение комиссий BINT и VOLT

BINT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и VOLT

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.00%1.08%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BINT and VOLT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.44%) compared to BINT (6.98%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 29.11% for BINT. On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BINT has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 29.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

BINT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Bluemonte and Tema. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор