PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-0.66%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий BIMSX и FEDUX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.41

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.62

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.52

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDUX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.18

+1.27

Корреляция

Корреляция между BIMSX и FEDUX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и FEDUX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и FEDUX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-12.00%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-1.72%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.96%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-6.60%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.47%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и FEDUX

Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.77%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.68%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

2.68%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

3.14%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

3.14%

+0.10%