Сравнение BIMSX с BTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и BTMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMSX и BTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 0.26% | 4.46% | 2.98% | 3.90% | -4.01% | 0.59% | 2.90% | 3.81% | 1.34% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BTMSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции BTMSX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.79% соответственно.
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
BTMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и BTMSX
И BIMSX, и BTMSX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
BIMSX vs. BTMSX — Ранг доходности на риск
BIMSX
BTMSX
Сравнение BIMSX c BTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMSX | BTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.07 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.79 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.71 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.12 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 9.66 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMSX | BTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.07 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.93 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.98 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и BTMSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и BTMSX
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности BTMSX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 3.05% | 3.05% | 2.93% | 2.48% | 1.36% | 0.88% | 1.30% | 1.66% | 1.53% | 1.43% | 1.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и BTMSX
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что больше максимальной просадки BTMSX в -6.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и BTMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMSX | BTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -6.51% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -1.89% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -6.51% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | -6.51% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.95% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и BTMSX
Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMSX | BTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.49% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.74% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 1.86% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 1.71% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 1.84% | +1.40% |