PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с AVIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с AVIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. AVIGX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и AVIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и AVIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-0.02%
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		-0.58%8.04%2.07%5.13%-13.62%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у AVIGX с доходностью -0.58%.

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

AVIGX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.30%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Avantis Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с NPFIAVIGX с QDVBXAVIGX с MCDWXAVIGX с DFXIXAVIGX с JIBEXAVIGX с PCGTXAVIGX с QDIBX

Сравнение комиссий BIMSX и AVIGX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVIGX в 0.15%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. AVIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c AVIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXAVIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.44

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.68

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

5.29

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. AVIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа AVIGX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и AVIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXAVIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.02

+1.08

Корреляция

Корреляция между BIMSX и AVIGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и AVIGX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности AVIGX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.12%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и AVIGX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки AVIGX в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и AVIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXAVIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-19.39%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-3.03%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-19.39%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.43%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-8.55%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.96%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и AVIGX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXAVIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.75%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.73%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

4.56%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

6.15%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

6.13%

-2.89%