PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMIX с WATIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMIX с WATIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX).

BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. WATIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и WATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMIX и WATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%
WATIX
Western Asset Intermediate Bond Fund		-0.45%7.35%2.10%5.54%-11.83%-2.15%7.33%8.06%0.21%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у WATIX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции WATIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.93% соответственно.

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%

WATIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.32%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Western Asset Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB
Часто сравнивают с WATIX:
WATIX с FEDUXWATIX с BIMSXWATIX с CRAIXWATIX с DUTMXWATIX с FKRCXWATIX с FMBPXWATIX с FRDPX

Сравнение комиссий BIMIX и WATIX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WATIX в 0.56%.

WATIX
Western Asset Intermediate Bond Fund
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

BIMIX vs. WATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WATIX
Ранг доходности на риск WATIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMIX c WATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMIXWATIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.07

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.02

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

8.05

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMIX vs. WATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WATIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и WATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMIXWATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.97

+0.20

Корреляция

Корреляция между BIMIX и WATIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и WATIX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности WATIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%
WATIX
Western Asset Intermediate Bond Fund		3.63%3.86%3.02%3.04%2.11%1.88%4.88%3.23%2.80%2.37%4.30%3.18%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и WATIX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки WATIX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и WATIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMIXWATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-16.72%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.41%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-16.35%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.76%

-16.72%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.81%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-1.78%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и WATIX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMIXWATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.12%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.04%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

3.23%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

4.49%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

3.79%

-0.54%