Сравнение BIMIX с ETIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Eventide Core Bond Fund (ETIRX).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. ETIRX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и ETIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и ETIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 0.73% |
ETIRX Eventide Core Bond Fund | -0.15% | 7.49% | 0.40% | 5.03% | -13.24% | -2.49% | -0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ETIRX с доходностью -0.15%.
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
ETIRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и ETIRX
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ETIRX в 0.58%.
Доходность на риск
BIMIX vs. ETIRX — Ранг доходности на риск
BIMIX
ETIRX
Сравнение BIMIX c ETIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Eventide Core Bond Fund (ETIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | ETIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.79 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.88 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 6.23 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | ETIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.03 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.16 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и ETIRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и ETIRX
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности ETIRX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
ETIRX Eventide Core Bond Fund | 4.16% | 4.16% | 2.78% | 2.79% | 2.32% | 1.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и ETIRX
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки ETIRX в -19.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и ETIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | ETIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -19.29% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -2.72% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -18.37% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.53% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -8.71% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.82% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и ETIRX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у Eventide Core Bond Fund (ETIRX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | ETIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.66% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.47% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.15% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 5.48% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.26% | -2.01% |