Сравнение BILT с SMHX
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. BILT is actively managed, while SMHX is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BILT charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности BILT и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 48.21%.
BILT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILT и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 16.00% | 4.16% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.21% | 9.43% |
Correlation
The correlation between BILT and SMHX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. SMHX — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMHX
Сравнение BILT c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и SMHX
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -38.53% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -16.94% | +16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -7.47% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и SMHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 38.47% | -28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 41.83% | -31.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 41.83% | -31.52% |
Сравнение комиссий BILT и SMHX
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и SMHX
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.62% | 0.99% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and SMHX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.02% for SMHX.
BILT is categorized as Utilities Equities, while SMHX is Semiconductors. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для BILT и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор