Сравнение BILT с RSPU
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. BILT is actively managed, while RSPU is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BILT charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.
Доходность
Сравнение доходности BILT и RSPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у RSPU с доходностью 10.06%.
BILT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPU
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам BILT и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 16.00% | 4.16% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 10.06% | 1.84% |
Correlation
The correlation between BILT and RSPU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. RSPU — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSPU
Сравнение BILT c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и RSPU
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и RSPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -48.08% | +42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.52% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -7.82% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и RSPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 14.35% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 16.94% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 19.12% | -8.81% |
Сравнение комиссий BILT и RSPU
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и RSPU
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности RSPU в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.62% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.49% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and RSPU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 2.49% for RSPU.
They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.40% for RSPU.
Подберите оптимальное распределение для BILT и RSPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор