Сравнение BILD с PBOG
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - BILD is a Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. BILD is actively managed, while PBOG is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности BILD и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
BILD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILD и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 7.24% | 0.38% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between BILD and PBOG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. PBOG — Ранг доходности на риск
BILD
PBOG
Сравнение BILD c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 3.31 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок BILD и PBOG
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -11.45% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.81% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.10% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 23.67% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 23.67% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 23.67% | -10.44% |
Сравнение комиссий BILD и PBOG
BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и PBOG
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.86% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and PBOG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.13% for PBOG.
BILD is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Macquarie and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для BILD и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор