PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHF с PUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHF с PUK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и Prudential plc (PUK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHF или PUK.

Корреляция

Корреляция между BHF и PUK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BHF и PUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и Prudential plc (PUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.90%
-35.01%
BHF
PUK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHF:

0.21

PUK:

0.49

Коэф-т Сортино

BHF:

0.62

PUK:

0.91

Коэф-т Омега

BHF:

1.09

PUK:

1.11

Коэф-т Кальмара

BHF:

0.23

PUK:

0.27

Коэф-т Мартина

BHF:

0.84

PUK:

1.07

Индекс Язвы

BHF:

11.34%

PUK:

16.13%

Дневная вол-ть

BHF:

44.87%

PUK:

35.50%

Макс. просадка

BHF:

-76.93%

PUK:

-82.50%

Текущая просадка

BHF:

-21.90%

PUK:

-46.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHF:

$3.17B

PUK:

$27.78B

EPS

BHF:

$4.64

PUK:

$1.68

Коэффициент P/E

BHF:

11.78

PUK:

12.76

Коэффициент PEG

BHF:

0.00

PUK:

0.78

Коэффициент P/S

BHF:

0.50

PUK:

2.27

Коэффициент P/B

BHF:

0.64

PUK:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

BHF:

$4.52B

PUK:

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHF:

$4.74B

PUK:

$9.60B

EBITDA (12 мес.)

BHF:

$163.00M

PUK:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, BHF показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у PUK с доходностью 36.47%.

BHF

С начала года

13.80%

1 месяц

-7.29%

6 месяцев

15.31%

1 год

12.19%

5 лет

18.31%

10 лет

N/A

PUK

С начала года

36.47%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

30.65%

1 год

19.77%

5 лет

-1.64%

10 лет

-4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHF и PUK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHF
Ранг риск-скорректированной доходности BHF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
PUK
Ранг риск-скорректированной доходности PUK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHF c PUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и Prudential plc (PUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BHF, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BHF: 0.21
PUK: 0.49
Коэффициент Сортино BHF, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BHF: 0.62
PUK: 0.91
Коэффициент Омега BHF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BHF: 1.09
PUK: 1.11
Коэффициент Кальмара BHF, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BHF: 0.23
PUK: 0.27
Коэффициент Мартина BHF, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BHF: 0.84
PUK: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа BHF на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PUK равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHF и PUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.49
BHF
PUK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHF и PUK

BHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHF
Brighthouse Financial, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUK
Prudential plc		2.16%2.64%1.72%1.28%0.91%1.70%17.08%3.72%2.21%3.48%2.56%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BHF и PUK

Максимальная просадка BHF за все время составила -76.93%, что меньше максимальной просадки PUK в -82.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHF и PUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.90%
-46.91%
BHF
PUK

Волатильность

Сравнение волатильности BHF и PUK

Brighthouse Financial, Inc. (BHF) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Prudential plc (PUK) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что BHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.28%
15.70%
BHF
PUK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHF и PUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brighthouse Financial, Inc. и Prudential plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию