Сравнение BHF с PUK
BHF (Brighthouse Financial, Inc.) and PUK (Prudential plc) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BHF returned 5.08%/yr vs -6.30%/yr for PUK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHF и PUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHF показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у PUK с доходностью -14.99%.
BHF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
PUK
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- -14.99%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- -0.52%
- 5 лет*
- -6.30%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам BHF и PUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF Brighthouse Financial, Inc. | -3.75% | 34.87% | -9.22% | 3.22% | -1.02% | 43.07% | -7.71% | 28.71% | -48.02% | -16.23% |
PUK Prudential plc | -14.99% | 99.34% | -27.35% | -17.04% | -19.12% | -0.05% | -0.57% | 27.95% | -28.44% | 10.60% |
Correlation
The correlation between BHF and PUK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between BHF and PUK has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BHF:
-$1.50
PUK:
$4.25
BHF:
0.48
PUK:
1.01
BHF:
$5.58B
PUK:
$33.63B
BHF:
$2.23B
PUK:
$20.95B
BHF:
$942.00M
PUK:
$15.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHF vs. PUK — Ранг доходности на риск
BHF
PUK
Сравнение BHF c PUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и Prudential plc (PUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHF | PUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.70 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 2.41 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHF | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.14 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BHF и PUK
Максимальная просадка BHF за все время составила -76.93%, что меньше максимальной просадки PUK в -82.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHF и PUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHF | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.93% | -82.52% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -21.29% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -48.78% | +17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -63.59% | +28.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -32.36% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.99% | -26.38% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 6.17% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHF и PUK
Текущая волатильность для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) составляет 2.81%, в то время как у Prudential plc (PUK) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что BHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHF | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 13.62% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 22.96% | -15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.01% | 27.27% | +26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.41% | 35.04% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.82% | 36.89% | +11.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHF и PUK
BHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF Brighthouse Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUK Prudential plc | 2.04% | 1.54% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 4.60% | 1.70% | 17.06% | 3.71% | 2.33% | 3.50% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHF и PUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brighthouse Financial, Inc. и Prudential plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHF и PUK
BHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
BHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в -766.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -50.2%.
PUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
BHF and PUK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUK has higher volatility (13.62%) compared to BHF (2.81%). In terms of maximum drawdown, BHF dropped -76.93% vs PUK's -82.52%.
PUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHF и PUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор