Сравнение BGS с KDP
BGS (B&G Foods, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BGS in Packaged Foods, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, BGS returned -14.86%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: -14.86% против 10.46% соответственно.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам BGS и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between BGS and KDP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BGS:
$323.22M
KDP:
$43.24B
BGS:
-$0.96
KDP:
$1.34
BGS:
0.18
KDP:
2.55
BGS:
0.80
KDP:
2.07
BGS:
$1.81B
KDP:
$16.94B
BGS:
$388.44M
KDP:
$9.11B
BGS:
$91.70M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. KDP — Ранг доходности на риск
BGS
KDP
Сравнение BGS c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.04 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.06 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и KDP
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -58.97% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -27.48% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -30.99% | -36.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -31.20% | -53.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -36.87% | -49.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -12.28% | -71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -8.80% | -23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 17.87% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и KDP
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 5.54% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 17.18% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 27.89% | +23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 21.08% | +28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 23.87% | +22.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и KDP
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и KDP
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and KDP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs KDP's -58.97%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор