Сравнение BGLTX с UCEQX

С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 14.41% против 10.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BGLTX и UCEQX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и UCEQX.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.