Сравнение BGLTX с BGCBX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) are both mutual funds - BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGCBX is a China Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.96%/yr for BGCBX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и BGCBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGLTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGCBX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -7.88%
- С начала года
- -3.48%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLTX и BGCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | -6.79% |
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -3.48% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
Correlation
The correlation between BGLTX and BGCBX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between BGLTX and BGCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск
BGLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGCBX
Сравнение BGLTX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLTX | BGCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и BGCBX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -30.91% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -38.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и BGCBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.79% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.88% | — |
Сравнение комиссий BGLTX и BGCBX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BGCBX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и BGCBX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.95% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and BGCBX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и BGCBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор