Сравнение BGGG с VOLT
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -6.45%
- 6 месяцев
- 19.79%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 43.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGG и VOLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
VOLT Tema Electrification ETF | -3.48% |
Correlation
The correlation between BGGG and VOLT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. VOLT — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOLT
Сравнение BGGG c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и VOLT
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -23.40% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -10.32% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.19% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 23.24% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 24.97% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 24.97% | +1.37% |
Сравнение комиссий BGGG и VOLT
BGGG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и VOLT
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.35% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and VOLT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGGG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGGG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
VOLT has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and Tema. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.75% for VOLT.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор